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中國第三方物流市場環境研究
一、第三方物流的概念
所謂物流是指物品從供應地向接收地的實體流動過程，是根據實際需要，將運輸、儲存、裝卸、搬運、包裝、流通加工、配送、信息處理等基本功能實施有機結合（見國標物流術語）。現代物流是以滿足顧客的需求為目標，把制造、運輸、銷售等市場情況統一起來考慮的一種戰略措施，追求的是降低成本、提高效率與服務水平進而增強企業競爭力。隨著社會大生產的擴大和專業化分工的深化，專業化的第三方物流應運而生。
"第三方物流" (Third Party Logistics，簡稱3PL或TPL)是80年代中期由歐美提出的。在1988年美國物流管理委員會的一項顧客服務調查中，首次提到"第三方服務提供者"一詞。目前對于第三方物流解釋很多，國外尚沒有一個統一的定義，而在我國2001年公布的國標《物流術語》中，將第三方物流定義為"供方與需方以外的物流企業提供物流服務的業務模式"。
第三方物流是一個新興行業，在我國，其發展的歷程更短，只處于剛剛起步的階段。但社會各界，無論是學術界、企業界還是政府，都對第三方物流給予了熱切關注，這種關注，從東南沿海城市開始逐步蔓延到全國，直到現在形成了一股"第三方物流熱"。我國第三方物流是在一定的環境背景和基礎條件下產生的，有其必然性。進入90年代，我國企業面臨的內外經濟環境、政策環境都發生了重大變化，基礎技術條件也日臻成熟，在這種背景之下，產生了對第三方物流的需求。
二、促進我國第三方物流需求的經濟熱點分析
（一）加入WTO對我國第三方物流需求的影響
據預測，入世會促進我國的經濟增長，我國GDP年均增長率可望提高1%，從而將推動第三方物流需求的大幅上升。首先，我國加入WTO必然會使第三方物流需求量大幅增加。入世后，將會有一大批跨國生產、零售企業在我國建立生產基地或銷售網點，跨國公司對我國的投資進一步增加，而跨國企業一般在規劃建設之時就會考慮專注于自己的核心生產能力，不會規劃太多物流設施，而準備將物流業務外包給第三方物流企業，這必然會帶來更多的第三方物流服務需求。同時，我國將成為世界制造基地，原材料采購、成品銷售會快速增長，我國的進出口貿易也會有較大增長，從而使物流量大大增加，需要強大的第三方物流服務作為支撐。而且隨著大量跨國公司的進入，市場競爭的加劇，我國的生產企業和商業企業也將更多地開拓國際市場，進行跨國經營，需要改善或重新打造自己的物流系統，其物流總量將有超過10%的增長，這無疑又將大大促進第三方物流的需求量。其次，入世后企業對第三方物流服務需求層次將提高，需求內容更趨復雜、多樣化。大量外資投入我國市場，同時也會帶來先進的管理理念和生產方式，不少外資會投到制造領域，對準時化物流和精益物流的需求將增多，以支持配合企業先進的生產方式。
盡管入世后隨著跨國生產企業的進入，也會有一批國際物流企業進入我國市場，它們會分去部分物流服務需求量，但總的來看，跨國生產、零售企業帶來的需求量的增加會大大多于國際物流公司在我國的服務供應量，而這部分需求空間便會由我國的第三方物流企業來滿足，當然，前提必須是我們的第三方物流企業已發展到一定水平，有能力滿足跨國公司的需求。
（二）西部大開發對第三方物流需求的影響
西部大開發將促使西部地區物流量增長，第三方物流需求的地域分布將擴大。2010年國民經濟發展的遠景目標中，已經把縮小中西部與東部地區的差距，促進地區經濟協調發展納入國民經濟和社會持續發展的重要內容和戰略重點，隨著西部大開發戰略的實施，國家要將大量資金將投入到西部基礎設施建設中，從第十個五年計劃開始，我國交通運輸發展重點要向西部地區轉移，已在西部12個省區規劃了35萬公里的公路和1萬公里鐵路以及重要的干線和支線民用機場的建設目標，西部基礎設施對經濟制約的瓶頸將得到極大緩解；國家對西部地區企業給予優惠政策，加上西部地區本身的資源優勢和勞動力價格相對較低，將會吸引大量東部資金和外資流向西部，東部沿海發達地區以及部分跨國公司將在西部建立生產基地。西部地區擁有豐富的農作物資源和農畜土特產，隨著西部大開發，資源優勢將轉化為經濟優勢特色農業、生態農業、畜牧業、礦產資源和加工工業都將得到合理開發，西部產業結構得到調整和優化。這些都將促使西部地區從而促進西部地區經濟的快速增長，物流量的增加，貨物流動的頻繁，從而帶動第三方物流服務需求的增加。東西部差距的縮小將使第三方物流需求的地域將不僅集中在東部沿海地區，而將擴大到廣大的西部地區。物流企業也可以有針對性的在西部地區發展網點，根據西部地區企業的需求來提供第三方物流服務。
（三）兩個新經濟熱點將創造新的市場機會
近幾年，隨著我國經濟的快速增長、人民生活水平的提高，出現了假日經濟和會展經濟等經濟熱點。由于我國法定假日的延長，"五一"、"十一"長假形成了假日經濟現象。大城市在長假期間出現了購物熱潮，市場銷售額大幅增長，假日經濟使廠家和商家的銷售大幅增長的同時，也產生了對快速響應的物流服務的需求。由于廠家和商家在假期期間都推出多種促銷手段來擴大產品的銷售，假日期間部分商品會出現脫銷的現象。提供及時、快速的商品補貨、促銷品的包裝、搭配、貼標簽等流通加工服務及輔助的市場需求預測增值服務的需求會給物流企業帶來新的機會。近年來另一大熱點展會經濟也產生了相應的專業化物流服務需求。像北京、上海、廣州等各大城市每年都會相繼舉辦各種產品的展覽會、博覽會和洽談會，如IT產品、機械設備、醫療器械、紡織品展銷會等，相應會產生展品的物流服務需求。由于展品具有很強的時效性，要求在很短的時間內要送達指定地點，而且參展的展品很多都是新開發的高技術含量的產品，對包裝、運輸等條件要求嚴格，一般數量很少，但往往價值很高，一般不計較成本，對安全可靠、快速高效的快運服務有很大需求，此外可能還會產生展品的包裝、展臺的布置、及信息收集等附加服務的需求。兩個經濟熱點對于能夠做出快速響應的物流企業來說將是一個市場機會。雖然假日經濟和展會經濟所產生的是即時性、短期的物流服務需求，但很多可能就是第三方物流的潛在客戶，如果服務得到客戶的認可，有可能建立起較長的合作關系，甚至成功地開拓客戶，將其日常物流業務承擔下來，建立真正的聯盟關系。因此我們的物流企業一定要注意這方面的信息收集，尤其是各種展會中就蘊藏著大量的潛在客戶。
二、第三方物流市場競爭環境分析
（一）我國第三方物流市場競爭者
社會化、專業化的第三方物流服務的承擔者是物流企業，是構成第三方物流市場競爭的主體。目前我國對于物流企業并沒有明確的界定，在研究中往往將各種物流服務提供者與第三方物流企業混同起來，在此有必要進行一下說明。從定義來看，第三方是在供方和需方以外承擔物流活動的專業組織，從這個意義上來說，一個企業，不管是從事物流某一環節的功能活動還是提供幾個環節或是綜合性的物流服務，都可以視為物流企業，象傳統的倉儲、運輸、流通加工
、貨代等從事單一物流活動的企業都是物流市場服務的提供者，都應算是第三方物流企業中的一類。但從第三方物流的特征來看，又顯然無論是硬件還是軟件上都與第三方物流的要求不符，不是嚴格意義的第三方物流企業，最多只能算是第三方倉儲、第三方運輸、第三方貨代等類物流企業。但從發展方向來看，它們已具備了一些發展成為第三方物流的條件，如網點設施、專業人才和技能、渠道關系等，要在競爭日益激烈的市場環境中求得生存和發展，向第三方物流企業發展轉型是其必由之路，而且很多傳統儲運企業已經開始了轉型的實踐。因此本文將傳統倉儲、運輸、貨代、郵政等某一物流領域的企業統稱為準物流企業，納入第三方物流市場競爭者當中進行研究。
基于上述界定，目前我國參與第三方物流市場競爭的企業大致有以下幾種類型：
1．由傳統運輸公司或倉儲公司演變的區域性物流企業
主要是指地區的商業儲運公司，他們一般依托原來的倉儲系統，并擁有自己的車隊，在本地區提供基本物流務和部分增值服務。雖然與其它地區的原兄弟公司有聯系，但還不夠緊密，尚不能成為網絡。這類企業的倉庫結構和設施比較舊，很多地方還采用的是樓庫（4～5層）。這對于租用樓上庫房的企業的進出庫速度有所影響。由于歷史遺留的體制問題，多數企業負擔沉重。在管理方法和對物流服務的認識上，多數企業還局限于傳統、分離、單一的基本業務。但其收取的服務費用比較低。隨著市場競爭的加劇，他們也開始不斷提高自己的能力，以適應客戶的需求。個別的企業，隨著不斷的積累，也能做得比較出色。如成都的商業儲運公司已成為多家外資企業（寶潔、飛利浦、納貝斯克）在西南地區的第三方物流合作伙伴。上海的商業儲運公司近期還參與了聯合利華在中國的投標。
2．由某一傳統領域全國性的國有企業演變成的物流企業
如中外運（Sino-Trans）、中國郵政、鐵路系統、中遠（Cosco）、中儲等。他們在各自的行業、領域處于壟斷或領先地位，規模都比較大，資金實力較雄厚，且物流設施比商業儲運公司要好。雖然他們是全國性的公司，但地方的子公司都是獨立核算，因此，除非是很大的客戶，多數客戶很難享受到較為全面的配合和統一的協調。這類物流企業一般都能提供全部的基本物流業務和部分的增值服務，但價格較商業儲運公司稍高。除了象中外運、中遠這樣的已有多年的涉外經營經驗的企業，其它的服務商在觀念上還是比較落后，且效率也不是很高。部分企業還殘留著有行業老大的痕跡，對客戶需求不夠重視，靈活性也較差。
3．大型外資跨區域物流企業
雖然由于政策法規的限制，目前這類外資物流企業在絕對數量上不多，但他們在物流行業中還是有著相當的影響力。在新設備投資（特別是IT方面）、資金實力、人才、觀念、經驗和管理方法上，這些企業都有著較大的優勢。他們往往能夠提供較為全面的、跨地區的服務。但這類企業主要集中在東部沿海的大城市，而且其服務對象主要是三資企業。個別的企業已滲透到內地，如寶隆洋行的物流網絡，已可覆蓋全國50多個城市。另外，由于要負擔他們的投資以及大量的人力成本（特別是外籍員工），他們的收費水平也是較高的。
值得注意的是，部分物流企業并不擁有運輸車輛、倉庫等物流設施，它們主要是提供代理服務，通過轉租、聯營等方式尋求中方物流企業的合作。這樣，一方面可以充分利用國內的閑置資源，降低其固定資產的投入，從而可以大大降低運營成本；但另一方面，其中方合作伙伴的能力、收費以及雙方的溝通，也會給外資物流企業的服務質量和收費水平造成影響。
這類具有代表性的企業有寶隆洋行（EAC）、英之杰（Inchape）、海陸（Sea-Land）、新科安達、馬士基、華商、大通等。
4．新興內資跨區域的物流企業
作為后進入市場者，多是順應市場需求和物流發展的趨勢而建立的，而且要想在市場中立足并求得發展，必得優于傳統企業之處，因此，新興物流企業的定位一般都是成為專業化的第三方物流服務提供者，要在短期內打入市場，規避物流設施投資大、回收期長的風險，很多新進物流企業都采取了非資產型的第三方物流代理模式。這類服務商的典型代表是寶供。其服務能力和水平與大型的外資物流服務商相近，但服務地域要廣些，不僅僅限于大城市和沿海地區。無論在業務規模、設備投資，還是在價格上，這些新興的內資物流企業，已開始具備與大型的外資物流服務商相競爭的能力。特別是在當地市場的物流運作上，這些公司更具有適應性和靈活性。但在服務或管理方法以及現代信息處理技術的應用方面還略顯不足。同時，由于資金實力的限制，這些服務商在許多當地的物流作業也并不完全依靠自身的資源。同樣，他們在當地的合作伙伴的能力和收費也影響著他們的服務和收費。
除了上述幾種具有代表性的物流服務供應商以外，目前在中國市場上還有大量的、在某些方面具有特色，專業性更強的第三方物流服務供應商，如表4-1所示：
（二）來自國外物流企業的挑戰
中美WTO談判最為"驚心動魄"之處是圍繞分銷及其相關活動--物流與配送進行的多輪談判，這表明，中美兩國政府已經認識到分銷、物流與配送是企業市場活動的命脈，任何一方都不敢輕視。我國成功加入WTO后，物流領域與運輸服務和分銷領域一樣，將進一步對外開放。國外物流企業紛紛看好中國物流市場的發展空間，面對龐大的物流市場需求和弱小的供應能力國外物流企業早已躍躍欲試。其中已有部分世界著名的物流企業先期進入了中國市場，參與國內物流市場的競爭，如快遞業巨頭UPS、FedEx、DHL和TNT，運輸物流公司馬士基、美國總統班輪等。目前還沒有進入中國市場的國際著名物流企業也已經做好了一切準備，即將進軍中國物流市場。眾多已經進入國內市場的國際物流企業或與國內物流企業結成聯盟，或并購股權，組成專業化的物流企業，為客戶提供涉及全國配送、國際物流服務、多式聯運和郵件快遞等方面的專業化服務，它們憑借雄厚的資金、豐富的經驗、優質的服務、一流的管理和優秀的人才，占據了"三資"企業物流供給的大部分市場。據一些專家介紹，在中國企業一些大型的物流中心建設項目中，往往有10多甚至20多家企業參與投標，其中大部分都是國際著名的物流企業，這些企業已經在國內開始了激烈的市場競爭。而國內目前還沒有一個完全意義上的物流企業，一般僅能承擔某一物流功能，與國外物流企業的差距非常大。入世后，對外國服務業的市場準入政策非常寬松。物流業將基本沒有入世寬限期的保護，因此，我國的物流企業將要面臨著國外物流企業的巨大挑戰。
（三）國內物流同行之間的競爭
在我國實行市場經濟的情況下，物流企業之間的競爭是不可避免的。隨著現代物流需求的增長現代物流理念的傳播，大型傳統儲運企業紛紛向第三方物流企業轉型，一些大型制造企業如海爾、一汽、青啤等的物流部門也有向專業物流企業轉型的趨勢，此外，隨著中國物流熱的掀起，大大小小的運輸、倉儲企業甚至小型送貨、送報企業都紛紛打起了物
流的牌子，進入物流市場，使國內物流市場競爭更加激烈。在未來的幾年里，我國的物流市場將要進行一輪"洗盤"，大量沒有競爭力的企業將在競爭中被淘汰，或與別的企業合并、整合。有幾個因素會驅動第三方物流行業的集中與整合的趨勢：第一，大的公司有意將供應鏈的主要環節外包給盡可能少的幾家物流公司；第二，建立一個高效的全球第三方物流企業所需資本的投入日益增加；第三，很多物流企業都有通過兼并和聯合的方式來擴大他們服務能力的愿望。
三、第三方物流供需狀況對比分析
（一）國內物流企業的現狀
我國的物流企業整體水平還不高，很多是由傳統的倉儲、運輸企業轉型而來，在管理水平、技術力量及服務范圍上還沒有質的提高，真正實力超群、競爭力強的物流企業為數不多。"多、小、少、弱、散、慢"是目前我國絕大多數物流企業存在的主要問題。 "多"，是指功能單一的運輸企業、倉儲企業多。從表面上看，中國的運力、倉儲能力都過剩，供大于求，但這種供給能力是相對過剩，真正能滿足企業較高水平需求的供給還較少； "小"指企業大多孤軍作戰，經營規模小，綜合化程度較低，營業額上億的企業很少；"少"是指市場份額少、服務功能少、運作經驗少、高素質人才少。大多數企業還只是被動地按照用戶的指令和要求，從事單一功能的運輸和倉儲，很少能提供物流策劃、組織及深入到企業生產領域進行供應鏈的全過程管理，增值性的物流服務很少。更重要的是，企業缺乏通曉現代物流運作和物流管理的復合型專業人才，員工素質不高，服務意識、經營意識與市場要求相距甚遠，缺少市場開拓的主動性；"弱"是指管理能力弱、信息能力弱、融資能力弱、競爭能力弱。很多企業沒有建立起較為完善的現代企業制度，大多數物流企業技術裝備和管理手段仍比較落后，服務網絡和信息系統不健全，大大影響了物流服務的準確性與及時性；"散"是指貨源不穩定且結構單一、網絡分散、經營秩序不規范。雖然國內企業占有土地、倉庫、車輛等物流資源，網點布局較廣且基本合理，但這些資源實際上都處于分散的結點狀態，沒有得到有效整合利用，形不成網絡，不能構成企業的核心競爭力。"慢"是指響應速度慢。傳統儲運是靜態運作，不適應現代物流追求動態運作，快速響應的要求。這些問題造成我國物流企業服務成本居高不下，難以通過自身成本的降低來優化客戶的物流成本，運作管理低水平重復，難以形成特色、打出品牌。總的來看，我國大部分物流企業處于起步或轉型階段，還不具備應對跨國競爭的能力。
（二）第三方物流市場需求狀況
通過對我國第三方物流需求現狀及趨勢的分析，我國第三方物流需求狀況及對第三方物流供應方的要求大致如下：
1．一方面，第三方物流市場潛力巨大，今后需求量將大大增加，即時性的服務需求也將增多，我國物流企業將大有可為；另一方面，目前第三方物流的有效需求還不足，企業由于擁有物流設施，自營物流的比例很大，有待我們的物流企業去主動開發，挖掘潛在的客戶需求。
2．目前第三方物流需求存在著明顯的地域和行業分布特點。需求主要來自東部沿海經濟發達地區，來自市場發育較成熟的幾大行業，而且不同行業有著不同的個性化需求。因此，物流企業要做好市場定位，合理確定業務重點、配置資源，同時兼顧今后第三方物流需求地域擴大的趨勢，做好進入新市場的準備。
3．企業目前對第三方物流服務需求的層次還不高，外包的主要是銷售物流業務，服務需求仍集中在傳統倉儲、運輸等基本服務上。物流企業應做好顧客目前及潛在需求的調查，從最基本的服務入手，貼近顧客需求，塑造自身的核心能力，避免盲目追求時髦理念與高層次服務。
4．企業正逐漸向按需生產和零庫存過渡，對成本和服務越來越重視，加上入世后跨國經營將增多，需要快速響應的物流系統和全球化的物流系統來支持。而物流企業要做到這兩點，實現信息化運作是關鍵。要求物流企業一方面要加快自身的信息化建設步伐，另一方面要能夠為客戶開發出合適的物流信息系統，以實現系統的無縫鏈接，達到物流運作的高效率。
綜上所述，從第三方物流服務需求方的角度來看，可以認為企業物流服務社會化的基本壓力已經形成。越來越多的企業從成本的節約、服務的改進與增加靈活性等方面來考慮，已經決定或準備接受第三方物流。從物流服務的供給方來看，傳統的運輸、倉儲、貨代等企業，因為行業競爭的加劇，利潤率的降低，也紛紛改造或準備向綜合物流服務供應商轉型。如一些大型傳統儲運企業中遠、中外運、中儲以及郵政等近年來通過改變發展戰略、重新定位，得到了迅速發展。目前面臨的問題是許多物流企業（或準備進入物流市場的企業）在服務水平及物流專業技術與管理能力等方面，與第三方物流的需求還有一定差距，在一定程度上限制了企業對第三方物流服務的需求。因此我國的物流企業應加緊提升自身的水平與能力，跟上第三方物流市場需求的步伐。
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