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投資經理述職報告

時間：2023-10-22 09:27:59 述職報告我要投稿

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（通用）投資經理述職報告

　　我們眼下的社會，報告對我們來說并不陌生，我們在寫報告的時候要注意涵蓋報告的基本要素。那么，報告到底怎么寫才合適呢？以下是小編為大家整理的投資經理述職報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

（通用）投資經理述職報告

投資經理述職報告1

　　大家好！時間飛逝，不知不覺中，充滿希望的20xx年就將畫上圓滿的句號。回首20xx年的工作，有收獲的喜悅，有與團隊協同作戰的艱辛，也有遇到困難和挫折時惆悵。總體而言，到銀河證券的這半年是愉快的。感謝銀河證券為我未來的開展提供良好的舞臺。我是20xx年8月正式參加銀河證券的，回首這半年來的工作，我在上級的正確領導下，認真貫徹落實公司的經營指導思想和各項方針政策，我始終把忠于職守、勇于創新作為自己的根本工作要求。在上級領導的支持和有關同事的配合下，較好的完成了自己所承擔的工作任務，取得良好的業績。

　　1、招聘工作。現在招聘的客戶經理有6人，開戶6戶，有效戶5戶，網上營業廳156個，銀河99基金銷售10萬。

　　2、開發銀行網點。首先，我打印了一個建行所有網點地址的表，然后去找那些沒駐點的銀行的大堂經理。通過她們找到網點經理，談合作的事情。然后和網點主任談我們的業務剛開展到這個地方，再說說能帶給他們帶來的效益等。截止12月，我開發的銀行網點共個。

　　3、新人培訓。通過培訓，提高了他們的溝通能力、協調能力、團隊合作精神和學習能力以及專業的證券知識和客戶銷售經歷及市場開拓意識。

　　4、對客戶經理的日常考核。制定了客戶經理日常工作考核評價表，對他們的常規工作進展考核，促進他們對公司新產品、新業務的推廣，宣傳活動和組織新客戶"投資報告會"和組織各種客戶聯誼活動，參與營業部各種客戶回訪活動，參加公司、營業部及駐點銀行組織的各種培訓等方面的工作。

　　5、管理團隊。自參加公司后，讓我知道一個人能力相對于團隊力量的有限性，對于我們的工作內容，只要通過公司的平臺，團隊之間的協作，才能開發出更多的客戶，創造出更大的財富。加強以嚴格考勤、定制管理為重點的工作秩序治理工作。嚴格落實考勤和三會制度，讓員工保持良好的工作狀態，杜絕思想出現松懈。堅持每周召開總結講評會，對主要工作進展點評，對存在問題的員工及時進展談話催促。

　　組織員工結合本崗位工作職責查找在業務操作流程方面、執行制度方面存在的問題和缺乏，及時進展整改。注重與員工交流溝通，及時將重點工作貫徹落實到每一名員工。要求員工通過積極尋找客戶資源，調動自身的綜合潛力，努力提高自身執行力水平，力所能及地完成自己份內的工作任務，促進員工在思想和行動上與該行保持一致，加強團隊的凝聚力。利用各種時機和條件同業務員直接見面和交流。以姐妹般的身份和親情對待業務員，向他們傳承公司的文化、觀念和開展前景。

　　（一）及時做好各項重點工作

　　20xx年即將到來，在新的一年中，我仍將全力以赴，不斷開展壯大，不斷自我超越，繼續發揚吃苦耐勞、勇于拼搏精神，勇攀頂峰，不辜負上級對我的信任和期望，為公司事業的開展奉獻自己的力量。繼續解放思想、轉變觀念，從實際出發，創新思維，針對工作的急、難問題，制定針對性強、可操作性強的'措施，切實解決工作中的實際問題。及時做好信息統計工作，為領導、同事提供全面準確無誤的經營信息。嚴密圍繞公司的經營目標，發揮好區域經理的作用。做好招聘、開發銀行網點、新人培訓、對客戶經理的日常考核、管理團隊等工作。

　　（二）20xx年工作雖取得了一些效果，但還存在很多缺乏

　　1、證券業務還有待深入全面了解。

　　2、對網絡方面知識和動手能力有待加強。

　　3、在以后的工作學習中要不斷地學習新業務，新知識，做到知識的不斷更新。

　　（三）整改措施

　　1、平時注重知識技能積累，刻苦鉆研，在邊學習邊實踐中成長

　　2、加強網絡方面的學習，有時機多參加相關方面培訓。

　　3、在工作中善于總結，對典型、要害問題解決注重，形成文檔，希望部門加強這方面的交流、監視。

　　4、主動爭取新業務工程測試和實施時機，在實踐中學習。

　　5、加強和各們的溝通。

　　明年會有的時機和競爭在等著我，我心里在暗暗的為自己鼓勁。要在競爭中站穩腳步。踏踏實實，目光不能只限于自身周圍的小圈子，要著眼于大局，著眼于今后的開展。新起點、新希望。站在20xx年的起點，讓我們滿懷信心，以更清醒的頭腦、更旺盛的斗志、更發奮的姿態、更勤奮敬業的精神和更充分的干勁，向我們的既定目標進發！我相信，在總公司的領導下，通過全體員工的共同努力，20xx年的工作一定會取得良好的效果，為銀河證券總體的開展，做出我們應有的奉獻。

　　以上述職述廉報告，請領導和同志們評議，歡迎對我的工作提出珍貴意見，借此時機，向工作中竭力支持我的胡總經理、市場總監鄧總以及各級領導和同志表示誠摯的謝意。

投資經理述職報告2

　　在學習、工作生活中，報告有著舉足輕重的地位，要注意報告在寫作時具有一定的格式。在寫之前，可以先參考范文，以下是幫大家的投資經理述職報告，僅供參考，大家一起來看看吧。我于20xx年4月24日進入《中銀國際證券哈爾濱營業部》工作并擔任大堂經理一職，首先我感謝各級領導及同事所給予我的幫助和支持，感謝公司為我提供了一個良性的開展和學習空間。在近八個月的工作實戰中，我被職位本身存的職業魅力所吸引，它需要我微笑的效勞客戶、細致的答疑、耐心的解惑以及具備專業的職業知識儲藏。職位本身也為我充分展現自我工作能力和個人魅力提供了一個優質的平臺。

　　自擔任《中銀國際證券哈爾濱營業部》大堂經理一職至今，在工作中我竭力讓每一位客戶感受到我的微笑，感受到我的熱情，感受到我的專業，讓每位客戶賓至如歸。在近八個月的工作中，我接觸到了很多的股民，我發現每天來辦理業務的客戶中不經常寫字的人居多，老年人也很多，所以要時刻準備一張白紙給不會寫字的客戶寫樣例，給老年人準備花鏡并且有時說話的聲音要大一些防止由于老年人視覺和聽覺不好引起的溝通不暢。

　　下半年公司進展裝修，給工作增加了一定的難度，裝修不僅聲音大，而且聲音回聲也很大，還有刺鼻的油漆味，再加上一樓大廳的保溫設施不佳，致使客戶屢次抱怨，但值得欣慰的是，沒有一位客戶因此進展過相關投訴。除了根底的大堂經理本質工作外，我還秉承一人多崗的工作宗旨，除了主要負責客戶填寫單據指導外，閑暇時和閉市后還有其他五項輔佐業務：

　　1軟件的下載：自領導交給我這項業務，我一直在一樓把關，在沒有特殊事情的情況下，只要沒有填單的客戶就直接由我做好軟件下載工作，經過半年多的軟件下載，現在幾乎所有類型都能快速的下載軟件，為客戶炒股帶來極大方便。

　　2分期業務：20xx年的分期業務一段時間內吸引了不少的優質客戶，我主要負責客戶的分期業務講解，落戶填單指導;提醒、幫助指南針等軟件公司的`工作人員做好開戶預約;中行信用卡申請表的填寫與;以及事后查詢辦理分期業務客戶的資金情況，將達標客戶交給柜臺的相關工作人員，在柜臺人員的配合下，將達標的信用卡申請人資產證明打印出來，最后將全套的信用卡申請單據交給下一程序工作人員。

　　3郵件的郵寄：單位的所有工作郵件全部由我聯系快遞公司及時郵寄，并且每一個郵件都有電子備份，方便郵件喪失的查找與數據恢復。11年年末由于總部要求提供回訪憑據，所以每月又有200封左右的掛號信需要郵寄，由于郵寄量大，每次只能閉市后乘坐公交車到大型郵局辦理相關業務。

　　4中國銀行客戶介紹聯系人：根據公司三年開展規劃中效勞于集團開展戰略規劃，依托商業銀行業務和資源。致力于“專業、精干、特色”的重要業務單元，我營業部積極的與中行方面進展了有效業務往來，我很榮幸擔任中行方面客戶介紹聯系人，幫助中行員工轉借的客戶順利辦理業務。

　　5中行轉借客戶的跟蹤、統計與有效戶結算：每一位中行轉借的客戶都根據其所在中行網點的名稱進展相應的電子表格記錄。每月進展一次后期跟蹤與查詢，一旦發生有效戶，將有效戶的統計出來，找領導簽完字后，將憑證交給財務，做后期打款事項。除了做好工作范疇內的工作外，我還始終秉持努力為客戶提供高質量、專業化、多元化的投資銀行效勞的效勞宗旨，堅持微笑、細致、耐心的效勞態度深受廣闊客戶好評。工作中我時刻保持積極的、向上的工作態度和工作原則，始終堅持每日完成職業專業知識的學習方案，并且順利通過證劵從業考試《證劵根底》一項考試科目，在以后的學習中我會繼續努力，爭取在下一次的證券考試中全部通過。在做好本職工作的同時為客戶提供更全面的證券知識、更準確的證券信息、更專業的投資建議。

　　效勞性質的工作并不僅僅是廣義上微笑的面部工程，我認為與客戶真誠溝通，為客戶提供貼心、細致、周到的效勞才是效勞真正的意義和價值所在。我曾在招商銀行的年度測評中排名前五，工作意識、效勞態度、整體業績得到了上級領導、同事、客戶的全面認可。通過在中銀國際證券哈爾濱營業部的進一步的學習和工作，我相信自身工作能力和自身價值都處在不斷升華的狀態。在工作態度上始終保持“備戰狀態”，不斷充實專業知識，不斷提供優質效勞，不斷虛心承受各方建議并改正。在日常工作中無論面對任何投資客戶，出現的任何臨時狀況都能夠應對自如，與客戶始終保持著良好的溝通模式，得到了客戶的一致好評。

　　但由于從業時間較為短暫，專業技能掌握還不是特別純熟，面對部分客戶提出的個別專業性問題還不能單獨提供全面的解答，在日后的工作當中我會不斷完善工作缺乏，盡早的以最正確專業狀態和工作熱忱面對接下來的全部工作內容。

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