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金融行業分析報告

時間：2022-08-20 06:03:05 工作匯報我要投稿

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金融行業分析報告

　　金融行業分析報告（一）

金融行業分析報告

　　一、報告介紹

　　市場的競爭就是人才的競爭。人力資源管理的戰略地位體現在與企業戰略發展目標的緊密結合，而企業的戰略發展隨其外部環境的變化而變化。在唯一不變的就是變化的時代，人力資源管理者必須對外部行業環境人才動態有著靈敏的嗅覺和認知，才能在戰略高度上把握全局，只有知己知彼，才能在行業人才博弈中脫穎而出。

　　截止到2009年7月，智聯招聘各行業客戶數達199萬家，每天有220萬個熱門職位更新，每日平均瀏覽量達485萬人次，簡歷庫有效簡歷2680萬份，為行業報告提供了龐大的數據分析基礎。

　　本報告結合外部行業調研、企業招聘需求和簡歷庫數據集合分析而成，主要分析了行業從業人員現狀、企業招聘需求、求職群體分布以及薪酬數據。廣泛的數據積累和成熟的統計方法最終形成了科學的行業人才報告，為行業內企業人力資源戰略規劃、招聘實施、人才激勵等方面提供了科學、全面、專業的數據依據。

　　二、行業概況

　　中國的金融行業正在步入混業經營階段，隨著中國保險企業進軍銀行業，中國金融行業的境外收購量已大幅上升至280億美元。這些海外收購不僅為中國企業進軍原本受限制的歐洲和北美市場鋪平了道路，同時也使得外國企業得以進入不斷增長的中國市場。目前，全球金融機構市值排行榜前10名中有5家來自中國。

　　1、企業數量規模

　　2006-2009年上半年金融行業企業數量

　　自2006年開始，金融行業的企業數量基本趨于穩定，增長率基本在0.05%左右。截至2009年6月，金融行業全國企業總數量達到83005個，金融行業主體受國家控制，行業內法人單位不足1萬家，其余皆為分支機構，每年企業數量變化不明顯。

　　截止2009年6月，金融行業的企業數量區域分布中明顯高于其它城市的是上海、北京上海和廣州；其次，成都、天津、重慶排名靠前。

　　2009年上半年金融行業企業數量城市分布萬家，其余皆為分支機構，每年企業數量變化不明顯。

　　2009年上半年金融行業企業性質分布

　　截止2009年6月，金融行業的企業中，國有企業占99.3%，集體企業占0%，股份制企業占0%，私營獨資企業占0%，外資及港澳臺占0.8%。金融行業受政府管理，以國有企業為主。

　　2、企業從業人員構成

　　目前國內大約有金融人才399萬人左右，但復合型人才，對銀行、證券、保險等金融業務都精通的人才不到10萬人，因此我國金融業急需高素質的混合型人才。

　　自2006年開始，金融行業的從業人員也基本穩定，增長率平均在2.8%左右。截至2009年6月，金融行業全國從業人數總數量達到399萬人，2008及2009年上半年均呈現微小增長趨勢。

　　三、行業內企業招聘需求概況

　　1、行業內企業招聘趨勢

　　通過對主流招聘網站的監測數據可以看出，與其他行業相比，國內金融業受金融危機的影響并沒有其他行業明顯，自2008年6月份以來，國內金融行業對于人才的需求呈上揚趨勢，特別是經過春節期間的短暫調整之后，進入2009年，金融行業的人才需求上升趨勢明顯。內資金融企業在本次金融危機期間，招聘需求逆市上揚，有部分企業甚至組團赴華爾街抄底人才市場、招攬人才。

　　2、行業招聘主要職位分布圖

　　從通訊行業的在線職位看，主要的招聘需求集中在客戶經理、理財顧問和保險代理人等職位類別。說明行業對這三類人才的需求量最大。其次是客戶服務、風險管理和控制以及信貸管理/資信評估類人才。由此可見，金融行業的產品仍然需要專業性較強的客戶顧問向客戶介紹，并引導客戶購買相應的產品，行業對于顧問型銷售人才需求較為迫切。

　　四、行業從業人員概況

　　1、從業人員地域分布情況

　　目前金融業從業人員主要集中在北京、上海、廣東三地，占總人數的53％，三地中以北京為最，所占比例達23％。江蘇、山東、四川三省分別以5.30％、4.68％、4.53％依次排列。

　　2、從業人員學歷分布

　　金融行業從業者學歷程度比較均衡，主要集中在中端，本科學歷的占37%，本科以下的占26%，碩士學歷占24%，這三部分人群占據了87%的比率，而高端學歷的人數較少，呈現金字塔格局，體現出行業對從業者的經驗積累要求較高。

　　3、從業人員工作經驗概況

　　在工作經驗方面，3-5年的從業者人數最多，達31%，其次是1-3年的，為28%。由此可見，金融行業對于人才的需求主要集中在中低端，在向國際接軌和看齊的情況下，需要大量的初級人員進行產品的宣傳和推廣，3-5年工作經驗的中堅力量需要支撐起行業的基本需求，并著重吸引初級經驗的從業者加入本行業，同時如果要承擔重要的角色，還需要較長時間的工作經驗積累才能達到要求。

　　五、行業薪酬現狀

　　1、從業人員薪酬現狀

　　注：此月工資包含個人基本工資、各項補貼收入、變動性收入（績效獎金、業績提成、年終獎、企業分紅）各項相加再平均到每月的稅前收入。

　　金融業從業人員的月工資主要集中于1000—3000、3000—5000和5000-8000三檔，所占比例之和達到82%之多。10000以上的比例占9%，高端比例較小。整個行業月工資比例呈現兩頭小，中間大的正態分布狀況。

　　2、從業人員按職能月工資分析

　　金融業從業人員平均月工資在3900左右。個別與業務相關的職能部門月工資普遍高于平均值，比如金融投資類為4958、研究開發為4608。而客戶服務類月工資卻低于平均值，說明金融業與其他行業相比，對從業者素質要求較高，人員結構和崗位要求是其薪酬的主要參考依據。

　　3、從業人員按級別月工資分析

　　隨著行業內職位級別的提升，公司賦予職位的職責義務增多，各級別薪酬也呈現加速上揚的趨勢。一旦從普通員工達到管理級別，薪酬的差距就會逐步拉大。公司對中高管、核心員工的價值評估決定了其在級別薪酬帶寬中的具體范圍。

　　4、求職人群期望薪酬

　　金融行業求職人群的期望薪酬偏于中檔，主要集中在4000—6000元一檔，占42%，與目前整個行業平均工資值比較吻合。

　　金融行業分析報告（二）

　　金融業是指經營金融商品的特殊行業，它包括銀行業、保險業、信托業、證券業和租賃業。金融業具有指標性、壟斷性、高風險性、效益依賴性和高負債經營性的特點。指標性是指金融的指標數據從各個角度反映了國民經濟的整體和個體狀況，金融業是國民經濟發展的晴雨表。壟斷性一方面是指金融業是政府嚴格控制的行業，未經中央銀行審批，任何單位和個人都不允許隨意開設金融機構；另一方面是指具體金融業務的相對壟斷性，信貸業務主要集中在四大商業銀行，證券業務主要集中在國泰、華夏、南方等全國性證券公司，保險業務主要集中在人保、平保和太保。高風險性是指金融業是巨額資金的集散中心，涉及國民經濟各部門。單位和個人，其任何經營決策的失誤都可能導致“多米諾骨牌效應”。效益依賴性是指金融效益取決于國民經濟總體效益，受政策影響很大。高負債經營性是相對于一般工商企業而言，其自有資金比率較低。

　　金融業在國民經濟中處于牽一發而動全身的地位，關系到經濟發展和社會穩定，具有優化資金配置和調節、反映、監督經濟的作用。金融業的獨特地位和固有特點，使得各國政府都非常重視本國金融業的發展。我國對此有一個認識和發展過程。過去我國金融業發展既緩慢又不規范，經過十幾年改革，金融業以空前未有的速度和規模在成長。隨著經濟的穩步增長和經濟、金融體制改革的深入，金融業有著美好的發展前景。

　　改革開放以來，人民銀行認真領會和把握黨中央關于建立和完善社會主義市場經濟體制的有關精神，切實貫徹黨中央、國務院關于金融工作的方針政策和各項部署，積極推進金融可持續發展。一是確立了人民銀行作為中央銀行的法律地位，不斷完善現代中央銀行體制。二是適應經濟金融改革與發展的需要，逐步建立和完善以間接調控為主的現代金融調控體系。三是穩步推進金融業改革，增強金融機構抗風險能力和競爭能力。四是加強金融監管，采取有力措施化解金融風險，確保金融系統穩健運行。五是加快金融市場發展，積極推動建立和完善全國統一的、多層次多功能的金融市場體系。六是不斷提高金融服務水平，金融基礎設施建設取得突破性進展。七是金融對外交流與合作取得新成果。

　　同時，黨中央不斷改進和強化市場機制在社會主義經濟建設中的作用，明確將建立社會主義市場經濟體制作為我國經濟體制改革的目標。人民銀行認真領會和把握黨中央關于建立和完善社會主義市場經濟體制的有關精神，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，全面落實科學發展觀，切實貫徹黨中央、國務院關于金融工作的方針政策和各項部署，積極推進金融改革，不斷完善金融宏觀調控，促進金融市場健康發展，維護金融體系穩定，努力提高金融服務水平，有力地支持和促進了國民經濟持續健康發展。。

　　我國金融業正處于生命周期中的成長階段，在這一時期，擁有一定市場營銷和財務力量的企業逐漸主導市場，這些企業往往是較大的企業，其結構比較穩定，因而它們開始定期支付股利并擴大經營。

　　新產業的產品經過廣泛宣傳和消費者的試用，逐漸以其自身的特點贏得了大眾的歡迎或偏好，市場需求開始上升，新產業也隨之繁榮起來。與市場需求變化相適應，供給方面相應地出現了一毓的變化。由于市場前景良好，投資于新產業的企業大量增加，產品也逐步從單一低質、高價向多樣、優質和低價方向發展。企業隨著市場競爭的不斷發展和產品產量的不斷增加，市場的需求日趨飽和。生產廠商不能單純地領先擴大生產量，提高市場的份額來增加收入，而必須領先追加生產投資，提高生產技術，降低成本，以及研制和開發新產品的方法來爭取競爭優勢，戰勝競爭對手和維持企業的生存。但這種方法只有資本和技術力量雄厚，經營管理有方的企業才能做到。那些財力與技術較弱，經營不善，或新加入的企業（因產品的成本較高或不符合市場的需要）則往往被淘汰或被兼并。因而，這一時期企業的利潤雖然增長很快，但所面臨的競爭風險也非常大，破產率與合并率相當高。在成長期的后期，市場上企業的數量在大幅度下降之后便開始穩定下業。由于市場需求基本飽和，產品的銷售增長率減慢，迅速賺取利潤的機會減少，整個產業開始進入穩定期。

　　在成長期，雖然產業仍在增長，但這時的增長具有可測性。由于受不確定因素的影響較少，產業的波動也較小。此時，投資者蒙受經營失敗而導致投資損失的可能性大大降低，因此，他們分享產業增長帶來的收益的可能性大大提高。

　　金融類上市公司的運行狀況：

　　目前，我國證券市場上金融類上市公司有8家，其中銀行股4家，證券公司1家，信托公司3家。從整個金融板塊來看，其2001年的經營狀況不僅好于證券市場平均水平，而且優于行業整體水平。從金融板塊內部來看，與我國金融行業中各子行業發展的規模和程度相對應，銀行股的總資產、總股本和流通股規模遠遠大于證券類和信托類上市公司。

　　1、銀行股：資產規模迅速擴張經營業績穩步增長

　　2001年，銀行類上市公司繼續保持穩健增長的態勢。各家上市銀行通過增加分支機構實現外延式拓展，總資產和各類存貸款規模都有較大幅度增長。如深發展在2001年的資產規模增加了將近一倍，浦發銀行增加了33.9%，而民生銀行則翻了一翻。深發展的存貸款規模分別增長了68.14%和39.92%，浦發銀行分別增長了39.71%和38.99%，民生銀行增幅最大，分別增長了97.25%和95.68%，就連當時尚未上市的招商銀行也分別增長了30.3%和27.74%，大大高于2001年全國金融機構平均16%和11.6%的水平。

　　在資產規模迅速擴張的同時，四家上市銀行的資產質量并沒有下降，相反，四家上市銀行的不良貸款比例均有較大幅度的下降。其中，到2001年年底時，民生銀行的不良貸款比例僅為2.8%，深發展的不良貸款比例同比下降了將近7個百分點。不過，由于資產擴張較快，各家銀行的資本充足率均有不同程度的下降，其中民生銀行的下降幅度最大，2001年底比2000年底下降了11.4個百分點。但是，與國內銀行業平均水平以及巴塞爾協議的規定相比，四家銀行的資本充足率目前卻都不算低。

　　在這種情況下，銀行股的經營業績也實現了穩步增長。2001年，四只銀行股的主營收入都有較大幅度的增長；除深發展以外，其他銀行上市公司的凈利潤、凈資產收益率和每股收益也都有大幅增長。其中，民生銀行的表現最為突出，主營收入同比增長接近一倍，凈利潤增長將近兩倍，每股收益增長了一倍以上，凈資產收益率同比增長了7.26個百分點。由于盈利狀況較好，深發展、浦發銀行、民生銀行三只銀行股2001年度的分配預案也顯得較為誘人。

　　從營業收入構成角度分析，2001年四家上市銀行的贏利表現各具特色。在代表傳統業務地位的利息收入方面，深發展的該項收入占營業收入比重最高，達到73.61%，而在業內素以創新意識著稱的民生銀行和招商銀行此項業務的比重就相對較低，民生銀行的比重為62.48%，招商銀行的比重為61.78%。在代表創新業務的中間業務方面，招商銀行的＂一卡通＂業務紅透大江南北，2001年該行手續費收入達到4.07億元，遠遠超過同業上市公司的平均水平，其在營業收入中的比重達到3.88%。而在債券投資方面，2001年招商銀行和浦發銀行的表現較為突出，兩家銀行的投資收益占營業收入的比重分別為17.39%和15.2%。

　　不過，受2001年下半年大盤大幅下挫的影響，三只銀行股至2001年底時的每股價格比2000年底均有不同程度的下跌，市盈率都有所降低。但是，除浦發銀行由于當時定價過高跌幅大于大盤外，深發展和民生銀行的跌幅都小于大盤，這說明銀行股有一定的抗跌性，發揮了一定的市場穩定作用。

　　2、證券類上市公司：業績表現差強人意

　　目前，我國證券市場上只有一家證券上市公司----宏源證券，并且這家上市公司最初也并非是以證券公司的身份發行上市的，而是一家信托投資公司。該公司原簡稱＂宏源信托＂，2000年下半年，經中國證監會批準，公司才整體改組為證券公司，更名為＂宏源證券＂，主營業務也作了相應的調整，從而成為了我國股市第一家上市證券公司。由于該公司改組、轉型后的時間還不長，資本金規模不太大，因此在當前綜合類證券公司的競爭中并不占優勢。再加上其正集中精力大規模展開證券時，不巧又遇到了股市的大幅震蕩下跌，所以公司業績在2001年大幅下滑，其主營收入為32132.07萬元，凈利潤為4494.29萬元，同比減少40.53%；其他財務指標如凈資產收益率、每股收益等也有大幅下降。而境外機構對公司審計的結果則顯得更不樂觀：即公司總利潤為－6082.1萬元，凈利潤為－7593.4萬元，每股收益為-0.15元。在這種不利局勢下，該公司的股價也一跌再跌，到2001年底股價比上年同期跌去了30%以上，高于大盤跌幅，在一定程度上反映了證券業的不穩定狀況。

　　從一些具體的業務來看，2001年宏源證券僅承銷股票1次，收入656.8萬元；到2001年底證券自營規模為24752.18萬元，比上年同期增加近1億元，但自營收入為-3608.52萬元，收益率為-17.83%，與上年有千壤之別；委托理財規模為133730.36萬元，收益為14856.27萬元，從賬面看還算不錯。2001年公司代理滬、深市場證券交易總量1484.57億元，市場份額為1.21%。2001年，公司代理滬市證券交易總量名列上海證券交易所22名，公司代理深市股票和基金交易總量名列深圳證券交易所56名。

　　3、信托類上市公司：調整業務結構業績下滑明顯

　　就目前從事信托業務的上市公司來看，其主營收入的主要來源是證券經紀業務收入，而信托業務收入所占比例相對低很多。2001年下半年股市低迷，交投清淡，信托類上市公司與證券公司一樣受到了較大影響，業績表現均不如上年。

　　目前深滬兩市的信托公司有陜國投A、鞍山信托和愛建股份。從三家信托上市公司的內部橫向比較來看，愛建股份的表現最好。該公司的業績雖然也有所下滑，但下滑的幅度很小，在2001年的環境下實屬不易。按合并報表計算，2001年公司實現營業收入8.04億元，實現稅后利潤1.31億元。2001年，該公司積極調整業務結構，壓縮存貸業務，開發信托本源業務。截至2001年12月31日，人民幣信托存款比年初壓縮9.9億元，人民幣信托貸款比年初減少4.4億元；委托貸款余額55.8億元，比年初凈增26.6億元；在經紀業務方面，公司全年共完成交易額258.8億元，總營業收入15537萬元；2001年公司房地產業務實現稅后利潤2196萬元；進出口實現稅后利潤508萬元；實業投資實現稅后利潤193萬元；此外，2001年公司投資法人股、參股中外合資企業實現稅后利潤345萬元。

　　業績表現居中的是陜國投A。2001年報顯示，公司實現主營業務收入2.49億元，凈利潤3720萬元，金融證券業務收入占主營業務收入的90％左右，實現每股收益0.12元。考慮到2001年下半年的證券市場行情，該公司取得這樣的業績也算不錯。

　　相對而言，鞍山信托的業績狀況是最差的。2001年年報顯示，公司2001年的整體經營狀況是虧損的，凈利潤為-2.01億元，凈資產收益率為-34.88%，每股收益為-0.44元，業績滑坡最為顯著。但公司在2001年公告青島海爾擬入主該公司，這一消息顯示出了產業資本對金融資本的興趣，凸現出了信托公司的＂殼＂資源價值。

　　2001年，信托類上市公司還有一個共同的動態，那就是一方面按照有關部門的要求進行信證分離，另一方面紛紛組建或準備組建證券公司。如在2001年10月，愛建股份組建愛建證券有限責任公司的方案獲中國證監會批準；2001年12月31日，愛建信托投資有限責任公司獲得中國人民銀行正式批復，準予重新登記。信證分離工作完成后，愛建股份將同時控股信托和證券公司。2001年底，鞍山信托發布公告稱，其控股子公司上海愛建信托投資有限責任公司已經收到中國證監會批文，批準愛建信托聯合其他公司共同發起籌建愛建證券有限責任公司。而陜國投A也發布公告稱該公司在今年2月底已獲準籌建健橋證券股份有限公司，其控股23.96％的健橋證券籌建工作進展順利。

　　我們在分析和評價投資業績時，要看長期結果，短期業績的波動不能也不宜作為考核投資績效的依據。面對股票市場大幅度的波動，應繼續堅持原定投資理念和投資管理方式，繼續堅持既定戰略資產配置和年度戰術資產配置的要求，對大類資產配置的比例不做大的變動。我們將穩定對股票的投資比例，增加固定收益產品的投資，加大對企業直接投資和股權投資基金的投資力度，增強交易類產品的抗跌能力，承受市場波動的壓力，并為明后年爭取較好的投資回報打好基礎。

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